Acordo está condicionado à aprovação de proposta de aumento de capital
Aporte de R$ 1 bi é essencial para evitar pedido de recuperação judicial
A Usiminas
assinou acordos com credores brasileiros e japoneses para suspender
obrigações financeiras da companhia pelo prazo de 120 dias,
condicionados à aprovação de proposta de aumento de capital, de acordo
com fato relevante da siderúrgica nesta sexta-feira (18).
Os acordos determinam a suspensão das obrigações de pagamento do
montante principal de financiamentos e das obrigações de cumprimento de
índices financeiros previstos nos contratos da siderúrgica com os
credores.
Os credores também se comprometeram a não declarar o vencimento antecipado das obrigações financeiras da Usiminas.
Os acordos estão condicionados à aprovação de proposta de aumento de
capital da Usiminas no valor mínimo de R$ 1 bilhão, que deve ser
submetida a assembleia geral.
Caso a proposta não seja aprovada, os acordos deixarão de vigorar antes do fim dos 120 dias.
O Conselho da Usiminas aprovou na semana passada proposta de aumento de
capital de R$ 1 bilhão, operação considerada essencial para evitar que a
maior produtora de aços planos do Brasil seja forçada a pedir
recuperação judicial diante de sua frágil situação financeira.
A proposta estava condicionada à celebração de acordo pela Usiminas com seus principais credores.
A japonesa Nippon Steel se comprometeu a subscrever até R$ 1 bilhão na operação.
A ítalo-argentina Techint fez proposta diferente, que prevê aumento de
capital de até R$ 563 milhões, e voltará a ser apresentada na assembleia
para discutir o aumento de capital. Os dois grupos dividem o controle
da siderúrgica brasileira.
Segundo comunicado da Usiminas, os acordos com credores divulgados
nesta sexta-feira também podem deixar de vigorar antes do fim do prazo
caso seja aprovada proposta alternativa de aumento de capital, a menos
que os credores concordem com a outra proposta previamente.
A Usiminas disse que continua negociando com os bancos um projeto de
reestruturação financeira para adequar seu perfil de endividamento.
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