Na
segunda-feira, 26, a Coluna do Broadcast antecipou que a Suzano fez uma
sondagem com grandes bancos brasileiros para uma linha de crédito de R$ 6
bilhões a R$ 8 bilhões, com prazo de oito anos, no âmbito do pagamento da
aquisição da Fibria. Bradesco e Banco do Brasil fizeram propostas, conforme
fontes.
A
aquisição da Fibria pela Suzano Papel e Celulose movimentou R$ 47,7 bilhões
Em fato
relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha
que as debêntures terão prazo de oito anos e remuneração de 112,50% do CDI.
A empresa
informa ainda que já contratou o respectivo hedge para todo volume objeto da
emissão de debêntures informada, com custo de 5,74% ao ano em dólares.
"A
utilização de outras formas de financiamento, alternativamente aos compromissos
firmes anteriormente mencionados em março, está em linha com a estratégia da
companhia de busca constante por oportunidades com estruturas e custos mais
aderentes e condizentes com a gestão de seu endividamento e com seu
posicionamento de mercado e fortalece a posição da companhia com relação a sua
capacidade de realizar o pagamento da Parcela em Dinheiro da Operação",
diz a empresa.
Segundo a Suzano, a consumação da operação está
sujeita, ainda, ao cumprimento de outras condições precedentes usuais para este
tipo de operação, incluindo a aprovação por determinadas autoridades da
concorrência no Brasil e no exterior. "Até a data da consumação da
operação, as companhias não sofrerão qualquer alteração na condução de seus
negócios e permanecerão operando de forma independente"
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